论土壤修复行业市场结构

  土壤修复行业市场结构

  当前土壤监测领域参与者较少，包括科研院所、小型监测企业和大型土壤修复企业。因此在土壤修复企业中，“全能型”企业可进行污染场地调查、风险评估、修复施工等，业务基本覆盖土壤修复各个环节，更具竞争优势，成为土壤修复行业崛起发展的最大受益者。

  2018年在资本寒冬、国进民退的背景下，环保产业企业压力陡增，但是土壤修复市场仍旧保持稳步释放和发展。

  2018年，中央财政安排土壤污染防治专项资金65亿元，与2017年执行数基本持平。国家重点研发计划“场地土壤污染成因与治理技术”（2018-2022），2018年国拨经费6.08亿元，这将促进土壤修复行业基础理论和应用技术的研究，为行业发展提供重大科技支撑。

  通过中国采购与招标网、中国采招网等公开途径不完全统计， 2018年土壤修复市场规模约100多亿，其中工业类污染场地修复工程仍占主要部分，合同额约70亿，而且资金规模愈来愈集中于大项目，根据统计亿元以上大项目约占一半市场规模。通过企查查APP进行关键词和筛选查询，2018年土壤修复从业企业为3830家。土壤修复行业成为环保产业最受瞩目的细分行业之一。

  但目前中国的土壤修复仍有极大的提升空间，目前中国的土壤修复市场可以细分为工业污染场地修复、农业耕地修复和矿山修复三大块，土壤修复市场可以细分为工业污染场地修复、农业耕地修复和矿山修复三大块，工业污染场地约 30-50 万块，以 300 万元/块修复成本估算，则潜在市场约 0.9-1.5 万亿。同时大量的矿山修复实仓有待挖掘。

  目前国内的土壤修复企业可以划分为三类。第一类是专业性企业，如建工修复、高能环境、中科鼎实环境工程有限公司、中节能大地环境修复有限公司、北京金隅红树林环保技术有限责任公司等；第二类是涉足土壤修复的其他环保企业，如永清环保、桑德环境、东江环保等；第三类是外资企业，包括日本同和、英国 ERM、澳实分析等。由于土壤修复市场在我国处于起步成长期，参与企业相对较少，且一般土壤修复业主往往会选择具有技术优势、过往业绩和资金实力的公司，土壤修复市场总体市场化程度偏低。
  根据是市场统计数据显示，截至2017底数据中，采集到的775个相关样本项目中，共有176家从业单位所承接的334个项目公示了成交金额或成交单价，累计成交金额726,167.3万元。在176家承接单位中，累计成交额低于100万元的有51家，占29%；低于1,000万元的合计119家，占68%；低于1亿元的合计162家，占92%。截止采集时点采集到的数据，有14家单位的累计成交金额在亿元以上；其中，累计成交5亿元以上的单位有3家，占2%。根据统计，该三家累计成交金额332,017万元，占全部成交金额的45.7%。

  该数据分布较为客观的反映了土壤污染治理修复从业单位的金字塔型分布格局，土壤污染治理修复产业历经5-10年的发展，在其中长期耕耘的公司已在产业链中进一步明确了定位。其中，以调查评估和分析测试项目为主的企业，为数众多但累计承接金额相对较小，主要处于金字塔底部；以中小型修复工程承包为主的企业则为数众多，主要处于中部；以大型修复工程承包为主的企业则相对较少，主要处于金字塔顶部。

  累计成交5亿元以上的单位3家情况为建工修复累计公示成交金额227,361万元，高能时代累计公示成交金额53,174万元，中节能大地环境修复有限公司累计公示成交金额51,482万元，该三家累计成交金额332,017万元，占全部成交金额的45.7%。

  在已进行经济性质分析的233家项目承接单位中，共有160家公示了累计成交金额，合计632,884.96万元。在目前土壤污染治理修复行业中最主要的三个从业单位群体中，国有经济类从业单位累计成交金额约为42亿元，占比66.5%；民营非上市公司类从业单位累计成交金额11.1亿元，占比17.5%；上市公司或其直接关联企业（独资或控股）的累计成交金额约9.86亿元，占比15.6%。三者合计成交63.02亿元，占比99.6%。目前土壤污染治理修复市场上以国有经济类企业为主要的项目承接单位，这可能与该产业处于发展初期且以政府为主导的现状有关，而上市类企业以较高的品牌知名度、成熟的应用技术和较强的资金实力，表现颇为不俗。

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