分享：何为我国环卫服务行业集中度提升瓶颈
我国由于清扫业务是环卫服务业务的入口，垃圾的收集与清运市场化往往与前端清扫绑定。因此我国的环卫企业依赖大量环卫工人，在成本结构中，人力成本占据 60%以上，而人均收入通常仅为 4.5-5.5万人/人。清扫业务劳动密集型的特点，使得我国的环卫企业扩张难度较大，目前的市场集中度分散。
对于环卫服务行业，市场的主要分歧在于既然美国的清扫环节没有形成龙头，而中国的环卫市场又以清扫为主，清扫人力密集型的特点，是否会导致未来中国环卫服务行业一直处于目前的极度分散状态。
我们认为，美国清扫环节的低市场集中度是由其环境造成的，美国清扫市场规模小，需求频次不高，同时发达国家员工工会强大，员工管理难度大，造成了清扫业务，越是人多的大企业，人均产出越低、规模不经济的现象，从而使得美国的清扫环节与收集清运环节分离、以及清扫环节的低市场集中度。
我国对道路的清扫需求频次要远远高于美、日等发达国家，因而导致我国环卫服务市场的构成中清扫的市场规模要远远超过垃圾收运，加上目前我国的人力成本较低，工会组织不强，清扫环节人员管理即使暂时没体现多大的规模经济，但也不至于出现发达国家环卫工人管理规模不经济的现象。
随着国家对公共卫生标准的提高，行业已经呈现一体化的趋势，环卫服务合同从过去单纯的清扫，向带有垃圾中转设施等重资产投入的清扫清运一体化打包的形式转变，龙头企业陆陆续续上市树立了品牌效应，政府也越来越倾向于将管辖区域内的环卫服务向少量企业集中，因此我国环卫龙头具备集中度提升的基础。
未来行业的集中度提升的天花板，则取决于远期环卫龙头企业能否通过精细化管理在人均产出上与中小企业拉开差距，能否在大量人力资本的管理中取得显著的规模经济性。
精细化管理+智慧环卫，引领我国环卫服务行业走向集中
智能环卫一方面是环卫机械化与自动化程度的提升，有助于提高环卫行业的作业效率和作业质量。
环卫机械化率提升。近几年我国市政环卫机械化进程较快，上市公司的机械设备采购金额占比明显提升，据披露，玉禾田机械设备采购金额 2017 年和 2018 年的增幅分别达到 108.86%、54.99%，分别占营业收入12.18%、14.42%；侨银环保 2017 年和 2018 年的增幅分别达到 137.73%、40.47%，分别占营业收入 9.51%、10.06%。此外，国务院住建部城乡建设统计公报显示，机械化清扫率从 2012 年的 42.8%提升到 2017 年的65.0%。由于目前机械化数据统计标准较为宽松，较多机械化清扫后的面积仍需通过人工再清理，虽然数据提升较快，但我国目前的机械化程度仍处于较低水平。
无人驾驶智能环卫装备的应用。无人驾驶产品集人工智能、机器视觉、图像识别、精准定位等多种人工智能技术于一体，充分发挥物联网、云计算、大数据等信息化网络平台作用，能够根据实时感知的环境信息，结合高精度地图，预测周边事物和行人的行为和意图，从而自主制定最优的路径规划，顺利完成道路清扫保洁、垃圾清运转运任务。
另一方面是环卫信息化的提升，有助于改善环卫系统运作和管理模式，提高环卫系统的运作效率和服务水平。智能环卫平台通过物联网、云计算、大数据、移动互联网、空间地理信息集成等技术，将各种硬件设备接入到环卫管控对象中，使得系统中设备可随时随地感知、测量、捕获和传统信息，实现对人员、车辆、垃圾桶、公厕等环卫要素、环卫信息的互联互通，以云计算、虚拟化和高性能计算等技术手段，整合和分析海量的人员、部件和事件信息，实现实时处理、深度挖掘和模型分析，更合理的环卫动态资源配置，提高环卫管理效能和精细化管理水平。
当前我国的环卫信息化和智能化建设处于起步阶段，但随着智慧环卫投入力度的加大和 5g 信息技术进步的推动，环卫智能化程度将不断增强。精细化管理与顶层智能环卫平台的搭建，将是我国环卫龙头企业产生规模经济、人均产出提升的关键。