联塑PVC排水管,及化工业务扭亏

发布于 2017年03月18日

[摘要]联塑PVC排水管野村报告指出，中石化(***) 首季业绩胜市场预期，归因於严控成本，及化工业务扭亏，令人惊喜，上调2015年盈测37%，联塑PE给水管反映基本面正在改善，加上集团将於今个月确认新主席人选，相信可释除市场对股价的疑虑，目标价由8.1元上调至9.3元，仍有29%上升空间，估值吸引，维持「买入」评级。

野村报告指出，中石化(***) 首季业绩胜市场预期，归因於严控成本，及化工业务扭亏，令人惊喜，上调2015年盈测37%，反映基本面正在改善，加上集团将於今个月确认新主席人选，相信可释除市场对股价的疑虑，目标价由8.1元上调至9.3元，仍有29%上升空间，估值吸引，维持「买入」评级。

该行续称，中石化审慎应对行业的不利因素，已制定现实及可实现的2015年营运目标，相信严控成本，涪陵页岩气产量增长，及零售营销的商业模式不断改进，将利好下半年盈利复苏。另外，营销业务股权出售有利集团资产负债表，并预留更多空间进行并购活动。

另外，集团派息比率逾50%，联塑PE钢丝网骨架给水管反映中石油对未来盈利能力及以低成本融资有信心。相信炼油和化工业务利润见底，於未来数年会9到结构性回升。

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