十多年来,北京兄弟放心搬家公司不断弘扬“团结拼搏、艰苦创业、敢为人先、永不言败”的企业精神;“信誉第一、诚信第一、顾客至上”是兄弟放心搬家公司的服务理念;“挑战自我、开拓进取、求实创新”是兄弟放心的发展理念,我们实现了从零开始跨越式发展,创造了产值连年翻番、效益连年增长、服务连年创新、实力连年攀高的辉煌业绩;打造出自己的品牌。
北京兄弟放心搬家公司拥有一批年轻、有专业服务水准的员工。他们均经过严格的专业培训,熟练掌握物品的包装、拆卸等技能。北京搬家中心员工统一着装、举止得体、服务周到、使用文明规范语言。“不求车辆最多,但求服务最好。”是我们的服务理念,“客户第一,服务至上”是我们对社会的承诺。
中报总营收同比增长33%,但业绩出现下降的原因主要有两方面:其一是因为期间费用上升削薄营业利润,另一方面是少数股东权益占比由去年的2.5%升至20%以上,直接影响利润同比值24.9个百分点。因去年上半年是少数股东权益占比的低点,全年受这部分影响将减弱。
从前端签约销售情况来看公司二季度领跑市场。二季度销售额达354.31亿,比万科同期高出13%,1-6月累计销售额达502.96亿,同比增长27.47%,超出市场预期。新开工维持高增长保证今年推盘货量,下半年货量预计还将有600亿余,加之公司积极态势,预计全年销售额会超越市场900亿的预判,将千亿发起冲击。
公司中长期仍将延续增长势头。上半年土地储备扩充了528万方,在整体土地市场低迷的背景下仍保持与去年同期基本持平,总投资额达118亿,平均楼面价同比下滑40%,可见公司抓住逆周期拿地机遇。本轮销售热潮的主动把握,对于公司现金流的补充将为公司下半年延续积极战略提供基础。
公司作为一线成长型开发商,在目前市场中有显著的大企优势,对于市场的反应能力与渗透能力占优,融资环境改善对于公司业绩的提升将更为明显。预计公司在12-13年EPS分别为1.23,1.51,对应PE10.54、8.6倍。我们看好市场集中度提升之下企业进一步成长的空间和能力,维持“推荐”评级