发布于 2015年08月11日
国内钛白粉职业排行第二的佰利联将排行榜首的龙蟒钛业收入囊中，以算计产能56万吨，跻身亚洲榜首，且在全球排行第四。令人意外的是，龙蟒钛业现实践操控人并未寻求在上市公司中的操控人位置，其女儿李玲经过参与定增获得13.66%的股份；而佰利联现任董事长许刚在拿出24.3亿元参与定增后，虽然将持股份额提升至20.13%，但也未构成对公司的操控，佰利联仍将坚持无控股股东和实践操控人的状况。
“蛇吞象”式定增
佰利联今日发表定增预案，公司拟以27元/股的报价定向发行3.8亿股，募资102.6亿元，其中90亿元用于收买龙蟒钛业100%股权，8亿元用于归还银行贷款，别的用于弥补流动资金。比较公司当前68.8亿元的市值，102.6亿元的再融资类似于“蛇吞象”。而在新的融资方案出炉以后，公司也取消了今年1月份谋划的再融资预案，其时公司拟以18.93元/股算计发行4000万股，仅征集资金7.6亿元，用于归还银行贷款及弥补营运资金。
这次巨额再融资的一个首要意图即是结合龙蟒钛业，这是当前国内钛白粉商场的职业老迈。据买卖预案和揭露信息，龙蟒钛业成立于2001年，在先后结合了攀枝花东方钛业、攀枝花钛海科技、西昌瑞康和攀枝花海峰鑫化工后，其钛白粉产销量规划继续坚持职业首位。龙蟒钛业2014年产能30万吨，实践产值达29.78万吨，位居亚洲榜首、国际第六。从财务数据来看，到2014年年底，龙蟒钛业总资产57亿元，所有者权益算计27亿元；2013年和2014年其经营收入别离为42亿元和44.4亿元，净利润别离为7.2亿元和7亿元。龙蟒钛业的原股东许诺，在三年利润许诺期内扣非后的净利润别离不低于7亿元、9亿元和11亿元。
龙蟒钛业的实践操控人为李家权，其直接持有龙蟒钛业40%股权，并经过龙蟒集团及其全资子公司算计持有龙蟒钛业60%股权。揭露信息显现，龙蟒钛业曾追求独自上市，但终究未能成功。商场上也曾传出过龙蟒钛业和钛职业界另一家上市公司安纳达协作的音讯，但也未见实践发展。
产能跻身亚洲首位
令人意外的是，李家权并未追求在佰利联的实践操控人位置。依据预案，这次买卖权益以现金方法进行。在10名认购目标中，许刚系上市公司公司董事长和首要股东，当前持有上市公司13.57%的股份，定增完成后持股份额增至20.13%；谭瑞清系公司首要股东、副董事长，当前持股份额为16.1%，定增完成后持股份额升为17.6%；和奔腾和杨民乐为公司高管，当前持股份额相对较小；而唯一和李家权有联系的认购目标是李玲，李玲为李家权女儿，其将认购8000万股，在上市公司占有13.66%的股份。
买卖预案称，本次非揭露发行完成后，许刚、谭瑞清、李玲以及公司别的股东或其实践操控人均无法经过直接、直接持股或别的方法对公司构成操控，公司无控股股东和实践操控人的情形没有发生变化。
和资本运作比较，这次结合将极大改动国内钛白粉职业的形势。据预案，龙蟒钛业的产能为30万吨，为国内榜首；佰利联2014年的产值到达19.48万吨，在国内同职业中排行第二，且公司6万吨氯化法钛白粉生产线行将正式投产，二者结合完成后，算计产能将到达56万吨，在国内和亚洲占有肯定龙头位置，并变成全球第四大钛白粉公司。
公司表示，龙蟒钛业具有较大规划的钒钛磁铁矿资本，并具有60万吨/年以上的钛精矿采选才能，原材料自给率的进步将可以大大下降公司经营本钱，一起收买完成后将构成更强的品牌效应和商场知名度，进步议价