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跟7月钢市势如破竹、淡季逆势上涨230元/吨相比，8月钢市则进入了底气不足、上涨乏力的调整期。截至8月29日，钢材指数收在3640元/吨，较上月末上涨20元/吨。粗钢产量出现回升、终端需求持续回落、资本市场重回调整是制约钢价表现的主要因素。

从需求层面来看，农历6月(7.8-8.6)终端采购量环比增长8.1%，同比增长28.29%。整体7月的需求尚可，不过8月以来成交连续回落，除高温天气对下游采购、施工的客观影响之外，价格的过快拉高也不利于下游需求的持续释放。不过整体来看，在产量高位的基础上，社会库存和钢厂库存却在连续下降，今年1-7月的粗钢表观消费量达到8%以上，可以认为整体需求表现不错，淡旺季落差不明显。

从供给层面来看，统计局数据显示，今年5、6、7月份全国粗钢日均产量环比分别回落1.2%、0.33%和2.1%，产量连续三月下滑，但回落幅度均不大。同时，中钢协统计的8月上旬重点企业粗钢日均产量达到176.46万吨，环比大幅回升5.5%，创下历史新高;8月中旬重点企业粗钢日均产量环比回落1.45%至173.9万吨，仍保持在较高水平。表明在利润好转、订单上升的背景下，钢厂生产积极性大幅提升，产能利用率迅速跟进，无论是对市场心理层面还是后期供给层面，都造成了一定压力。

最后从成本层面来看，本月进口矿和钢坯价格冲高回落，废钢和焦炭底部回升，综合成本涨幅较上月有所减缓。不过，考虑到目前钢厂原料库存以及港口库存都不算高位，且随着需求旺季产能利用率的进一步提升，后期或有新一轮补库需求释放，所以下月原料价格或仍将坚挺运行，回调空间有限，对钢价走势仍能形成一定支撑。

从宏观层面来看，近期周期行业出现普遍好转，除PPI降幅收窄，下游基建、房产投资升温，制造业PMI数据环比回升等宏观数据佐证之外，微观的集装箱运价、铁路货运周转量、发电量也有所印证，周期性行业的好转一定程度上来自于需求的复苏，更大程度上还是补库需求的推动。考虑到下半年政策面更大程度是在保经济增长下限的基础上出台微刺激政策，大规模、实质性的刺激政策仍难出现，同时还需要警惕9月下旬美国QE退出以及四季度国内流动性收紧的风险。