湖北环卫服务分享：2020年中国环卫服务行业市场规模分析

分享：2020年中国环卫服务行业市场规模分析
环卫服务包括垃圾分类、清扫保洁、垃圾清运、公厕运营以及公共设施维护等项目。环卫服务具有明显的公用事业属性，-般由政府控制，主要资金来源于政府财政支出。环卫服务与广大民众的生活息息相关，不可或缺，因此社会对环卫服务的需求弹性较小。此外环卫服务还具有自然垄断效应和规模效应。

地方财政压力增加，环卫市场化改革启动。随着城镇化率提升、人口增长以及交通基础设施扩建，环卫服务业务快速扩展，增加了地方财政支出压力。

传统的环卫模式缺乏内部竞争机制，政府环卫部门既当“裁判员”，又当“运动员”。同时，传统模式下环卫作业水平和管理水平不高，资金使用效率低，作业效果不佳，环卫设施投入不足。在财政资金相对紧张背景下，探索并开展环卫市场化改革有助于提高环卫管理、作业水平并解决资金瓶颈问题。

政府大力推动，环卫服务进入市场化推广阶段

我国环卫服务产业大致经历了三个阶段：政府行政主导、市场化试点和市场化推广。

第-阶段，政府行政主导管理阶段。2003年之前，市政环卫工作在政府主导下，由事业单位环卫部门进行监管、实施。

第二阶段，市场化试点阶段。2002年12月，住建部发布《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》，鼓励社会资金、外国资本参与市政公用设施的建设，形成多元化的投资结构。部分城市启动政府采购公共服务的试点环卫项目开始招标，这-时期环卫市场化作业公司以中小企业为主。

第三阶段，市场化推广发展阶段。2013年9月国务院发布《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》，明确要求在公共服务领域更多利用社会力量，加大政府购买服务力度，原则上通过合同、委托等方式向社会购买。

环卫服务市场化已成为必然发展趋势，政府购买模式和PPP模式得到推广，环卫服务市场正进入高速增长时期。综合实力强的企业正进入环卫服务行业，环卫市场化作业公司从中小型规模企业向大型规模企业的方向迈进。

环卫服务市场化过程中，政府扮演的角色发生转变，从“既当运动员又当裁判”向着单纯监督管理模式的方向转变。随着环卫市场化的深入推进，企业逐渐成为主要的环卫服务运营方，而政府作为服务购买方和监管部门仍是重要的参与者。

环卫市场化的政策不断加码

政府采购推进环卫市场化：环卫市场化政策与其发展阶段相适应，2002年《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》的发布拉开环卫市场化试点的序幕。2013年《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》的发布将环卫市场化推广，随后在2015年，《中华人民共和国政府采购法实施条例》出台，提出对政府采购实行的源头管理和结果管理。政府购买服务成为了其市场化发展的主要方式。

PPP模式加速推进环卫市场化：2014年，国家在基础设施和公共服务领域大力推广政府和社会资本合作(PPP)模式。2015年《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》出台，鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作，参与公共基础设施的建设，在公共服务领域广泛采用政府和社会资本合作模式。随着PPP模式的推广，环卫服务市场化进程加速推进。

垃圾分类又添新动能：2016年习总书记表示要做好垃圾分类和治理农村污染，强调要普遍推行垃圾分类制度，建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统。随后2017年，《关于转发生活垃圾分类制度实施方案的通知》、《关于开展第-批农村生活垃圾分类和资源化利用示范工作的通知》陆续出台。2019年，多个城市进入强制垃圾分类时代。垃圾分类强制实施制度逐步建立，为环卫市场化推广注入了新动能。

环卫服务市场空间稳步扩大

目前市场空间为2000亿元，2024年有望超过3000亿元

环卫服务市场空间稳步提升。环卫服务主要包括垃圾分类、清扫保洁、垃圾清运和公厕运营等。我国2017年城市生活垃圾清运量为2.15亿吨，县城生活垃圾清运量为0.67亿吨，城市、县城生活垃圾清运总量同比增长4.6%；城市、县城公厕总数量18.1万座，同比增长4.9%；城市、县城道路总清扫面积为111亿平方米，同比增长5.9%。

我们对城市、县城、乡镇的的垃圾清运、公厕运营和清扫保洁分别进行测算，对垃圾分类合并估算，并做出以下假设：

2018年我国城镇化率为59.58%，相比于发达国家，仍然有较大的发展空间，假定城市和县城的生活垃圾清运量和道路清扫面积的增长率为4%。以前我国乡镇垃圾处理未能得到重视，但随着乡村振兴和农村环境整治政策的出台，政府对村镇垃圾处理愈加重视，假定乡镇生活垃圾清运量和道路清扫面积的增长率分别为8%和4%。城市、县城、乡镇公厕数量的增速分别为3%、2%、2%。

参照环卫项目中标价格，2018年城市、县城、乡镇道路清洁价格分别设定为11元/平方米、5元/平方米、4元/平方米，垃圾清运价格分别设定为为75元/吨、40元/吨、35元/吨，公厕运营价格分别设定为为11万元/座、5万元/座、4万元/座。

目前环卫服务属于劳动密集型产业，尤其是清扫保洁需要大量的，行业人工成本占总成本的60%左右。参考我国工资增长率以及经济形势，设定价格的增长率为4%。

在垃圾分类服务中标项目中，如果只配备督导人员负责垃圾分类收费为5-7元/月/户，配备督导人员、智能垃圾分类设备等回收设备首年收费为20-24元/月/户。假定垃圾分类运营服务收费为12元/月/户，结合目前综合户均人口3.02人/户，人均垃圾排放量0.43吨/年，垃圾分类运营服务费用为110元/吨左右。

2017年城市垃圾清运量为2.15亿吨，垃圾分类运营服务的市场空间为236亿元。住建部决定在46个重点城市垃圾分类先行先试基础上，自2019年起在全国地级及以上城市全面启动生活垃圾分类工作，预计自2019年起，垃圾分类运营服务市场进入加速释放期。