市政设计市场发展趋势

  市政设计市场发展趋势

  1. 伴随着城镇化进程，市政基础设施建设投资持续增长，新冠肺炎疫情促进投资力度适度加大
  从“十三五”期间城市市政公用设施固定资产投资情况来看，投资额持续增长，2018年城市市政公用设施固定资产投资达到20123亿元。受“去杠杆”政策影响，2018年投资增长率下滑至4.1%，不过，“十三五”期间的投资年平均增长率仍保持在8%左右。在新冠肺炎疫情影响下，适度加大基础设施建设投资是“稳经济”的必然选择，预计2020年城市市政公用设施固定资产投资增长将超过10%。

  基础设施建设投资规模受制于政府资金来源，专项债总量扩容、政府赤字率提高、专项建设基金、PPP重新启动等，将进一步为市政投资资金来源提供保障。实际上，与2019年新增专项债额度的近65%投向了土地储备和棚改不同，今年专项债主要投向了基础设施建设领域，将进一步推动市政投资规模的适度加大。

  2. 现代综合交通体系和生态环境治理建设是未来市政投资重点
  就市政细分领域投资情况来看，道路桥梁、轨道交通是市政公用设施固定资产投资的主要领域，占比超过60%。但近年来已出现一定的分化，道路桥梁投资占比逐年降低，轨道交通投资占比逐年增加。除了道路桥梁和轨道交通，园林绿化也是投资较大的领域。从“十三五”期间投资增长率情况来看，轨道交通为17.7%、排水为15.7%、污水处理为16.1%、垃圾处理为23.9%，这些领域投资增长较快，发展前景较好（图4）。“十四五”期间，预计以轨道交通为代表的现代城市综合交通体系建设和以水环境治理为代表的生态环境治理投资将占据较大投资份额。

  3. 重点城市群、都市圈是未来市场热点，城乡领域、县城新型城镇化也不容忽视
  2019年2月,国家发改委发布了《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》，明确了都市圈的概念,并提出了培育发展现代化都市圈的一整套解决方案,对我国城镇化进程将产生重大影响，这意味着基础设施建设投资将更多向都市圈集中。

  我国城镇化进程区域差异较大。分析2018年各省市城市市政公用设施投资数据，各省市平均年投资额为649亿元，平均年投资增长率为4.1%。以这两个指标作为参照，可以把各省市市政投资分为四个象限。右上角为明星市场，投资额大、增速高，包括东部的广东、福建、江苏、浙江、山东，中部的河南，西部的四川等；右下角为成熟市场，投资额大、增速低，包括东部的北京，西部的重庆等；左上角为潜力市场，投资额小、增速高，包括贵州等；左下角为问题市场，投资额小、增速低，包括城镇化率很高的上海以及东北、西北、西南等其余省份。（图5）

  房地产行业投资有“短期看金融、中期看土地、长期看人口”的说法。笔者认为，基础设施投资也有类似的“短期看政策、中期看经济、长期看人口”的趋势，即短期投资看国家和地方政策；中期投资需要地方财政和经济的支撑；长期来看人口的流动趋势最终将影响投资方向。“十四五”乃至未来更长的时期，我国人口的流动方向是重点城市群。根据预测，到2030年中国城镇化率将达到70%，新增城镇人口的约80%将分布在19个城市群，约60%将分布长三角、珠三角、京津冀、长江中游、成渝、中原、山东半岛七大城市群。重点城市群、都市圈，将是未来市场热点。

  另一方面，在全 面建成小康社会目标要求下，国家更加强调城乡协同发展。从过去的投资情况来看，城市基础设施建设投资基本能够得以保障，而县城及以下地区建设相对滞后。对照“十三五”期间市政相关规划进行盘点，可以发现在城市建设基本完成或超额完成目标的同时，部分县城建设并没有实现预期目标。例如在污水处理方面，“十三五”期间县城新增污水处理能力目标为1071万立方米/日，而截至2018年只完成了新增368万立方米/日，距离目标相差甚远（表1）。因此，2020年政府工作报告在投资方向上明确提出“两新一重”，其中，新型城镇化建设将县城补短板作为重点提出，预计中短期内以120个示范县城为代表的城乡基础设施建设也是不容忽视的市场。

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