佛山电动机电厂家浅谈关于轨道交通装备产业将迎稳定增长新局面

厂家浅谈关于轨道交通装备产业将迎稳定增长新局面

    轨道交通装备是指轨道交通正常运行所需要的各类装备的总称。从装备本身的性质来分类，广义的轨道交通装备主要涵盖轨道交通机车整车及零部件、轨道交通线路铺设及维护所需的工程及养路机械、轨道交通准确合理运行所必需的通信信号系统、为轨道车辆提供动力的牵引供电系统以及其他安全保障及运营管理装备。从轨道交通装备所应用的不同的子领域来分类，轨道交通装备可分为客运、货运铁路装备和城市轨道交通装备。轨道交通作为轨道、公路、水路、航空和管道五大交通运输方式之一，在全球的交通运输结构中占据重要地位，正因如此，轨道交通装备行业的市场规模非常巨大。据SCIVerkehr数据，2018年，全球轨道交通装备市场规模超过1910亿欧元，按当年中国人民银行欧元兑人民币中间价年平均值7.8计算，折合人民币近1.5万亿元。

    轨道交通装备的需求上，国内方面，主要来自铁路总公司对铁路的投资需求以及各地方政府对城市轨道交通的投资需求。国际方面，美国和俄罗斯拥有较大的铁路网，是除中国外全球轨道交通装备行业最大的两个单一国家市场，而独联体国家、中东、非洲和拉丁美洲则因为经济发展和人口增长的原因，对轨道交通装备的需求近些年呈现快速增长趋势。

    我国的国家铁路和城市轨道交通对轨交装备的需求取决于二者的计划投资规模。国家铁路方面，根据铁路总公司数据，2006年至今，我国国家铁路固定资产投资规模大体上经过了两个阶段：第一个阶段为2006~2010年，在此期间，我国国家铁路固定资产投资规模连年高速增长，4年间从2006年的2075.97亿元到2010年的8384.65亿元，年均复合增长率达到41.76%；第二个阶段为2011年至今，此期间的特点是2011~2014年中速增长后，其后年份的国家铁路固定资产投资额趋于稳定，投资规模在2011、2012和2013年分别为5897.31亿元、6309.80亿元和6843.62亿元，此后的4年，即2014年到2018年间每年均维持在7300亿元到7700亿元之间。城市轨道交通方面，根据国家统计局数据，我国城市轨道交通固定资产投资规模也可以分为两个阶段：2006~2009年为高速增长阶段，投资规模从2006年的519.14亿元到2009年的1641.81亿元，年均复合增长率33.35%；2009年之后，城轨固定资产投资规模开始中速稳定增长，从当年的1641.81亿元到2017年的5409.67亿元，8年间年均复合增长率为16.07%。

    从投资的驱动力来看，国家铁路投资带有比较明显的计划性、前瞻性和统筹性，是铁路总公司综合考虑国家整体交通发展规划而制定的，同时，作为基建投资的重要一环，往往也会充当拉动国家整体经济增长的角色。比如，国家铁路固定资产投资增长最为迅猛的2006~2010年，也是当时我国在美国的次贷危机所引发的全球经济衰退中，急需通过较高额度的固定资产投资在经济上“保增长”的几年。当前，虽然我国国家铁路的投资增速已经放缓，但综合考虑目前相对不景气的国内经济以及国家整体铁路发展规划，预计未来几年国家铁路固定资产投资增速仍然会保持目前水平或者在目前水平的基础上实现中低速稳定增长。

    城市轨道交通的投资需求相比国家铁路来说更加“分散”，是由各地方政府根据本地区城市轨道交通发展需要制定投资规划并上报国家发改委，经发改委审批同意后产生。由于城市轨道交通的“公益性”，其对某个城市的作用主要来自其经济学上的外部性而非项目本身的盈利，因此国家对申请建设不同层次的城市轨道交通的城市的人口、财政收入等都有一定的规定。近些年，随着经济的不断发展，越来越多的城市因经济发展需要申请建设城市轨道交通项目。据城市轨道交通协会的数据，截至2018年，我国开通城市轨道交通的城市共计35个，运营的城市轨道交通线路合计达到185条，总进站量为133.2亿人次，总客运周转量达到1760.8亿人公里。随着我国城市化进程的推进、城市人口的扩张以及国家经济的整体发展，我国城市轨道交通固定投资增速在未来几年大概率维持此前的增速。

    在产业政策层面，轨道交通装备属于国家大力支持的战略新兴产业，如《中国制造2025》《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》等纲领性政策文件中，轨道交通装备均作为先进制造业的重要组成部分被重点强调。2015年5月发布的《中国制造2025》中将“先进轨道交通装备”作为十个大力推动的重点领域之一，表示将在先进轨道交通装备领域重点突破体系化安全保障、节能环保、数字智能化等技术，研发先进、可靠、适用、轻量化、模块化和谱系化的产品，建立世界领先的现代轨道交通产业体系。2016年11月发布的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中提出，要完善轨道交通相关技术标准体系，构建现代轨道交通产业创新体系，明确强化轨道交通装备领先地位。2017年2月的《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》中，明确提出到2020年，我国铁路营业里程要达到15万千米，其中高铁营业里程将达到3万千米并覆盖80%以上城区常住人口100万以上的城市，城市轨道交通运营里程将达到6000公里。2017年11月的《铁路“十三五”发展规划》中强调完善铁路设施网络、提升技术装备水平、改善铁路运输服务、强化安全生产管理、推进智能化现代化、推动铁路绿色发展、加强国际交流合作等重点任务。

    在竞争格局层面，轨道交通装备行业因为技术复杂度和资本规模要求高，因此集中度较高，呈现出寡头竞争格局。目前，行业内份额靠前的企业为中国中车、阿尔斯通、庞巴迪、日立、卡特彼勒等，同时，这些份额靠前的公司也基本是行业内技术领先的公司。我国的中国中车得益于庞大的国内需求，目前营业收入高出其他公司较多，2018年铁路装备实现营业收入1205.71亿元，同比增长11.46%。

展望未来，随着整体交通规划下我国国家铁路投资的维持高位、经济发展和城市化进程持续下城市轨道交通投资的持续增长以及随着我国轨道交通装备技术水平的提高和“一带一路”等政策驱动下轨道交通国际市场的不断开拓，我国轨道交通装备产业规模有望在未来几年迎来持续稳定增长的局面。

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